Skip to main content

В такие времена, когда весь рынок криптовалюты падает и нет никакого резкого роста сектора, трейдерам приходится копаться в данных, чтобы увидеть, как динамика рынка могла измениться, чтобы выявить признаки нового роста.

Стейблкоины — это новейшая тенденция, которая появляется на арене децентрализованных финансов (DeFi) благодаря устойчивости, которую они привносят в сектор, особенно с учетом того, что протоколы, которые в большей степени зависят от активов, привязанных к доллару, продолжают предлагать держателям токенов возможности получения прибыли с низким уровнем риска в условиях турбулентности рыночные условия.

Возможное свидетельство роста влияния стейблкоинов можно найти в разнице между снижением цены эфира (ETH) и общей стоимостью, зафиксированной в смарт-контрактах. Цена эфира упала на 20% больше от своего пика, чем падение общего TVL в секторе DeFi.

TVL в смарт-контрактах против падения цены эфира. Источник: Glassnode

Если учесть, что на большей части крипторынка цены упали наравне с тем, что испытал эфир, то тот факт, что DeFi TVL упал в меньшей степени в процентном отношении, чем цена эфира, указывает на стабильность, предлагаемую стейблкоинами.

Рыночная капитализация стейблкоинов увеличилась в десять раз

Общее количество стейблкоинов, доступных на рынке, за последний год выросло с менее 15 миллиардов долларов до более чем 113 миллиардов долларов, во главе с Tether (USDT) и USD Coin (USDC), что повысило уровень ликвидности для протоколов DeFi.

Семь лучших стейблкоинов по рыночной капитализации. Источник: CoinGecko

Лучшие стейблкоины включены в большой процент пар пула ликвидности (LP), доступных на платформах DeFi, а также включены в качестве отдельного токена, который пользователи могут вносить в протоколы, такие как Aave, для получения дохода. Это также делает их неотъемлемой частью растущей экосистемы DeFi.

Фактически, стейблкойны привели к созданию специализированного подмножества протоколов DeFi, которые ориентированы на получение прибыли от стейблкоинов и предоставляют инвесторам более безопасный способ получения прибыли при минимальном риске.

В начале повального увлечения DeFi протоколы привлекали новых пользователей и вклады, предлагая высокую доходность, которая обычно выплачивалась в собственном токене протокола.

Большинство токенов DeFi сейчас упали как минимум на 75% от своих рекордных максимумов, согласно данным Мессари, многие выгоды, которые, по мнению пользователей, они получили благодаря размещению ставок и предоставлению ликвидности, испарились, и мало что можно показать в отношении рисков, взятых на эти экспериментальные платформы.

Битва за ликвидность стейблкоина

Рост успешных протоколов, ориентированных на стейблкоины, таких как Curve Finance, который представляет собой децентрализованный обмен для стейблкоинов, который использует автоматизированного маркет-мейкера для управления ликвидностью, такие платформы, как Yearn.finance, Convex Finance и Stake DAO, сражаются за то, чтобы предложить лучшие стимулы, которые будут привлечь большую долю экосистемы Curve.

Поставка стейблкоинов в Curve или в виде LP стейблкоинов, например пары USDC / USDT, составляет версию сберегательного счета с блокчейном. Многие из ведущих протоколов, включая три перечисленных выше, предлагают в среднем от 10% до 30% доходности для депозитов стейблкоинов.

По теме: Как стабильные монеты остаются стабильными, объяснено

Благодаря смарт-контрактам пользователи могут вносить депозиты в автоматизированные, сложные протоколы ликвидных стабильных монет, снижая стресс от ежедневных колебаний рынка.

Общая рыночная капитализация 100 лучших токенов DeFi. Источник: CoinGecko

Последствия распродажи 19 мая по-прежнему влияют на инвесторов, и в такие времена возможности доходности, предоставляемые путем поставки стейблкоинов по протоколам DeFi, являются привлекательным способом диверсификации крипто-портфеля и хеджирования от рыночных спадов.

Хотите больше информации о диверсификации в вышеупомянутые проекты?

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения . Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.

.

Оставить комментарий